1、眩晕伪装成3个月前被击落的直升机袭击了中东卡塔尔的美国空军基地，他将这个基地完全毁掉，并从一台计算机里窃取信息，幸好工作人员切断了电源，他并没有得到全部数据。蓝诺斯上尉和他的特种兵小分队已经好几个月没回家了，刚回到基地便碰上这次灾难，他们在战火中奔跑躲避，队员爱普斯在逃生时拍下了袭击者的。
2、山姆拿着做船长的祖先留传下来的眼镜等航海物品到课堂上出售，不过没有人对他感兴趣。父亲带山姆去买人生的第一辆车，山姆看中一辆有着大黄蜂标志的破旧二手车，连汽车商也不知道这辆车是从哪来的。因为父亲和汽车商价格谈不拢，这笔交易差点没做成，不过车子似乎选中了它的主人，因为它的帮忙，山姆如愿的以低廉的价格四千块买到了它。
3、国防部长召集信息领域的高手，向他们通报卡塔尔空军基地发生的事件，这次事件留下的唯一线索只是一段入侵电脑的音频，而没拿到全部资料的侵略者一定还会回来的，他们需要尽快去调查这件事情。谁也没有想到，蓝诺斯上尉和他的队员们在这次灾难中逃了出来，甚至拍下了，身处荒漠的他们想办法与外界联系。
4、山姆是一个不起眼的男孩，他十分渴望能交上一个女朋友，可是天生条件不够吸引女孩子注意的他只能寄希望于车子和钞票给他带来自信。米凯拉和男友闹翻，山姆抛下朋友送米凯拉回家，车子突然失灵，并自动播放起露骨的音乐，米凯拉是个很懂车的女孩，她惊讶的发现外表破旧不堪的车子内部居然有着非常漂亮的发动机。在车子的帮助下，山姆的这次约会令他欣喜若狂。
5、迷乱潜入空军一号的货舱，找到电脑主机一边释放病毒，一边窃取信息，五角大楼军事中心为了阻止敌人得到进一步的情报，只能断开所有主机电源。不过，红蜘蛛还是得到了一个重要的线索，就是山姆的祖先——维科维奇船长。而通过山姆发布在网页上的出售信息，他将目标锁定在山姆身上。
6、山姆发现他的车被开走了，爱车如命的他一边骑车追赶一边报警，可眼前的景像令他大吃一惊，汽车站了起来，山姆急忙用手机录下了遗言。警察赶来带走了山姆，他的说辞令警察觉得他一定嗑了药。信息分析员玛姬觉得入侵国防部的可能是一种基因机器人，因为他们的技术手段太先进了，长官们觉得她的说法太可笑了。
7、蓝诺斯上尉和他的队员遭到巨蝎怪的攻击，他们一边抵抗，一边寻找电话，终于电话接通了五角大楼，这种攻击力超强的机器怪物令官员们十分吃惊，他们派出战斗机，特种兵在地面配合，终于受到重创的巨蝎怪逃走了。
8、玛姬偷偷的将音频复制带出去给她的高手朋友格林分析，可刚读取了信息，FBI就迅速逮捕了他们。山姆看到他的车子回来了，觉得一定是来杀他的，急忙骑车逃走，途中，他遇到一辆警车，便跑过去求救，没想到这辆警车是霸天虎变形金刚路障，他要得到山姆手里的船长眼镜，山姆逃跑中遇到了米凯拉。
9、山姆的车子原来就是大黄蜂，他和路障战斗在一起，而迷乱对山姆穷追不舍，还好米凯拉找了把电锯切断了它的头。不过这并没有摧毁它，它偷偷变成山姆电话的样子。大黄蜂打败了警车机器人，变回车子载着山姆和米凯拉离开，聊天中米凯拉说了句破车，大黄蜂立刻停下赶他们下去，山姆正在懊恼四千块就这样没了，大黄蜂转了一圈回来已变成一辆漂亮的跑车。
10、擎天柱带着他的团队降落在地球上，向山姆介绍他的副官爵士，武器专家铁皮，医疗官救护车，当然还有山姆的守护者大黄蜂。他告诉山姆，霸天虎的领袖威震天背叛星球，在战争中能量体掉落到星际间，威震天追着它来到地球，可是在找到能量体之前便坠落了被冰封在地球上，维科维奇船长无意中触动了他的导航装置，能量体的坐标便刻在了船长的的眼镜上。如果威震天得到能量体，便会借助地球的机械组建新军，到时地球将面临灭顶之灾。因此，地球的命运掌握在拥有船长眼镜的山姆手里。
11、蓝诺斯上尉和他的小队研究着巨蝎怪，发现了对付他们有效的人类武器。玛姬被捕后，向FBI透露了格林从音频发现的第七区，船长眼镜等信息。山姆回到家里寻找船长的眼镜，心急的汽车人不停的过来催促他，山姆一边寻找眼镜，一边提醒这几个庞然大物注意隐藏免得被家人发现，还得担心他们一不留神就会踩坏院子里的东西。
12、根本闲不住的汽车人撞断了电线，整条街都停了电，父母发觉山姆不对劲，到他的房间到处看，米凯拉只好现身解了围。山姆终于找到了眼镜，这时自称是政府第七区派来的西蒙斯带着人逮捕了山姆一家，他逼问山姆关于汽车人的事，搞不清状况的山姆只得装糊涂，可是西蒙斯对他们的情况却非常了解，甚至知道米凯拉的父亲曾带着她一起偷车。
13、车开到偏僻的地方，擎天柱救下了山姆和米凯拉，山姆询问第七区是什么组织，西蒙斯十分不配合，调皮的大黄蜂浇了他一身润滑油。山姆将他们拷在柱子上准备离开，可是却遭到了政府援兵的围堵，为了救山姆和米凯拉的性命，大黄蜂暴露在人类面前，面对人类的抓捕，他并没有反抗。因为怕伤害到人类，擎天柱也没办法救他，好在他拿到了眼镜。
14、第七区工作人员汤姆找到国防部长，告诉他第七区是总统秘密建立的特别机构，所以连国防部长也不知道它的存在。第七区掌握着许多不为人知的外星生物资料，之前火星探测器便在火星上拍到过外星生物的影像，这和爱普斯拍到的是吻合的。因为蓝诺斯上尉发现了人类对抗外星生物的有效武器，而外星人也知道了这一点，所以他们切断了地球的通讯系统，电话和网络都不能用。
15、山姆和米凯拉，蓝诺斯上尉和他的队员，玛姬和格林，这些毫无关联的人因为接触过外星机器人这个共同的原因被聚集到一起，汤姆向他们展示了政府的最高机密，自从船长发现了威震天之后，第七区的人便将他带回冰冻起来进行着科学研究，而能量体也藏在这里。一直跟随着山姆的迷乱探听到这些信息，立刻向全体霸天虎成员发布了行动命令。擎天柱根据眼镜的提示找到了能量体的所在，为了捍卫地球的和平，他已经做好牺牲的准备。
16、汤姆正在向大家演示能量体的辐射能力，霸天虎接到命令开始了进攻，红蜘蛛解除了威震天的冷冻，情况危急，西蒙斯仍不肯答应山姆的要求放出大黄蜂，蓝诺斯上尉气愤的拿枪抵住了他的胸口，国防部长下令释放大黄蜂。蓝诺斯上尉同山姆大黄蜂一起带着能量体首先离开，而部长、西蒙斯和玛姬格林一起想办法联系空军的支援。
17、没有联络设备，玛姬提议可以让格林改装一台电脑，这时一只机器人发现了他们，大家齐心协力解决了它，并成功的向空军发出战斗的命令。大黄蜂的车队在去市中心的路上碰到了擎天柱，他跟在后面解决了跟上来的一个机器人。而蓝诺斯上尉在当铺里找到一台短波无线电，只能依靠原始的通讯方式来指挥空军配合他的行动。
18、霸天虎的进攻来的非常快，大黄蜂被炸坏了腿，不能走路，他将能量体托付给山姆。这时，汽车人们加入了战斗，而威震天也现身了。蓝诺斯上尉交给山姆一个艰巨的任务，要他带着能量体和信号弹到楼顶去，交给接应的空军。米凯拉偷了一辆车和大黄蜂绑在一起，她要和大黄蜂一起进退。
19、擎天柱和威震天战斗在一起，几个回合被威震天打倒在地。米凯拉开车拉着大黄蜂加入战斗，帮助蓝诺斯上尉消灭了吵闹。汽车人一路掩护着山姆向大楼跑去，威震天在后面穷追不舍。山姆历尽辛苦，马上就要将能量体交给前来接应的飞机，结果飞机被红蜘蛛炸的粉碎。
20、山姆宁死也不肯将能量体交给威震天，还好擎天柱救了他。擎天柱告诉山姆，如果他不能打败威震天，要把能量体放入他的胸膛，他会和能量体同归于尽。蓝诺斯上尉召集战斗机加入战斗，眩晕出现了，蓝诺斯上尉愤恨的指挥空军协助，消灭了它。正当空军准备第二轮空袭时，遭到了红蜘蛛的偷袭。
21、擎天柱始终不能打败威震天，他要山姆将能量体放入自己的胸膛，面对着步步紧逼的威震天，山姆勇敢的将手中的能量体放入了他的胸膛。威震天和能量体同归于尽了，虽然擎天柱的朋友爵士在这场战斗中牺牲了，但是他感谢在场所有和他一起战斗的新朋友。而大黄蜂向擎天柱请求留在山姆身边。
22、总统下令解散第七区，将外星人遗体丢入深海。伦诺克斯上尉终于能和家人团圆，并有了铁皮作为座驾。山姆也终于交上了米凯拉这样漂亮的女朋友。能量体消失了，擎天柱的星球无法再重建，不过，他找到了新的家园，见证了地球人勇气的擎天柱带领着他的朋友们决定默默的守护在地球人身边。
数千万年前 宇宙中的智慧生命五面怪在宇宙中建造了一个星球--赛博特恩（cybertron），在这个星球上，五面怪建造了方便自己制造的星球核心计算机--魔力神球。并在这个星球上制造了两条生产线--军用和民用。这两条生产线上出产的机器人就是后来变形金刚的祖先。魔力神球在五面怪的程序下是个没有思想，没有正邪的设备，同样的它的能力无法超过五面怪，不能自己制造机器人，但可以运行五面怪的程序赋予完整的机体以自主意识程序。《五面怪》《魔力神球》《魔力神球续集--飞行太保》
同一时期 宇宙中另一智慧的有机生命---至尊太君，创造了宇宙大帝（unicon）。这是一个不断吞吃星球的机械生命。它变形为一个巨大的星球，它同魔力神球一样只拥有改造的能力，没有创造能力。只能在原有机体上改造。《至尊太君》《变形金刚大**》
1100万年前 赛博特恩上的机器人奴隶在A3(钛师傅）的率领下，军用和民用机器人联合起来赶走了五面怪，推翻了五面怪的统治赢得了自由。从此五面怪迫使他们带的奴隶符号，成为汽车人的标志。迎来了赛博特恩的第一个黄金时期。《岁月之窗》《五面怪》
1000万年前 赛博特恩上的军用机器人起来，为争夺赛博特恩的领导权而同民用机器人发生了冲突。赛博特恩内战开始。战争双方都付出了惨重的代价。新的变形能力开发出来，同其他先进技术一样，率先运用到战争中，汽车人的领袖连续阵亡了多名。霸天虎制造出了第一个有威力的战士--威震天。它摧毁了最后一个汽车人领袖，矩阵（能源宝）传倒钛师傅手中，直到交给擎天柱时为止。威震天制造了改装机开始建立它的军队，并抢占赛博特恩上的能源。《五面怪》《大力金刚的秘密》
900万年前 飞行太保救了一个被威震天打伤的叫奥立安派克斯的机器人和他的女友--爱瑞尔，这两个机器人被太师傅改造为擎天柱（最著名的汽车人领袖），爱丽达（女汽车人的首领）。《回到过去》
400万年前 赛伯坦的能源枯竭了，汽车人打算到宇宙中寻找能量对付霸天虎。霸天虎追踪汽车人飞离赛伯坦。双方在一颗行星附近激战，霸天虎在威震天的率领下攻入汽车人的飞船--方舟。激战中双方飞船坠毁在地球上。《第一天》
350万年前 地球行星轨道上又出现了两只飞船，飞船的主人被称为巨无霸（汽车人的后代）和原始兽（霸天虎的后代）双方在地球上空又一次重演了祖先的经历。双方飞船坠毁在地球上失去了返回家园--电子星（赛博特恩）的能力。这些人扫描地球上生物的形态，以适应地球环境。《太空遭遇》
350万年间 拥有不灭的灵魂的霸天虎红蜘蛛再次登场。《阴谋》
350万年间 原始兽的领袖霸王龙勇士根据金盘的秘密，找到圣希尔火山，并按照金盘的制造了历史，并且妄图摧毁大峡谷中的猿人。弃暗投明的原始兽战士恐龙勇士用自己的生命做代价挽救了整个峡谷里的生命，摧毁了金盘。《英雄本色》
350万年间 重新改写程序为原始兽的霸天虎机器狗，在听到金盘中自己领袖--威震天的声音后决定帮助霸王龙勇士。激战后，战死于地球上。《电子星人》
350万年间 霸王龙勇士找到了方舟，摧毁了擎天柱的头颅。引起时空聚变，几乎毁灭巨无霸。原始兽蜘蛛勇士在爱的感召下，启动修复机器，修复擎天柱。《方舟》《最高危机》
350万年间 霸王龙勇士找到了坠毁在海地霸天虎的战舰--暴影号，并用此来摧毁方舟。在克隆恐龙勇士的帮助下巨无霸战胜了霸王龙勇士，将一切归位后，带霸王龙勇士返回电子星。《正义的大结局》
公元532年 霸天虎中的红蜘蛛，轰隆隆，机器狗，喷气机通过时光隧道入侵到亚瑟王朝。《霸天虎入侵亚瑟王朝》
公元1984年 圣希尔火山爆发，方舟的计算机显像一号启动并根据地球上的车辆和武器为原型，修复了汽车人和霸天虎。双方为保卫新家和夺取能源而在地球上再次展开战争。《第一天》
公元2005年 汽车人和霸天虎展开决战。擎天柱战死，通天晓继任汽车人的领袖。红蜘蛛将重伤的威震天抛弃。重伤的威震天被宇宙大帝改造为惊破天。通天晓没有做领袖的能力。霸天虎中的二号人物红蜘蛛篡权成功，但被惊破天杀死。惊破天重掌霸天虎。领导霸天虎继续完成他们重新征服和占领cybertron并消灭汽车人的目标。最终，热破从惊破天手中夺回矩阵（能源宝）摧毁了宇宙大帝，成为新的汽车人领袖--补天士。宇宙大帝的头成为赛博特恩的卫星。《变形金刚大**》
公元2006年，一队汽车人遭到霸天虎袭击，躲进了汽车人的陵墓。在里面，丹尼尔掉队了，于是在陵墓里四处乱逛，却意外发现擎天柱复活了，原来是五面怪使擎天柱复活，让他去摧毁他的汽车人伙伴。陵墓遭到霸天虎袭击，他们被迫离开陵墓，陵墓撞倒了太阳上。擎天柱等人中了五面怪的计，带动全部力量去攻打五面怪的星球中央星，可是那个星球是个巨型炸弹。补天士和擎天柱开始抢夺矩阵（能源宝）。在飞船即将撞到中央星时，擎天柱终于醒悟过来，让同伴们乘小飞船逃离，自己则撞上了那颗星球。临死前擎天柱说：“我知道，大家，都······” 《五面怪的诡计》
公元2006年 由于地球乃至整个宇宙都感染了仇恨疯狂症，所有人都在乱打一气。汽车人领袖擎天柱又一次被五面怪复活，使用矩阵（领导模块）将世界从仇恨疯狂症中解救出来，用光了矩阵（领导模块）的能量。此战后惊破天说:"我很佩服你，擎天柱大哥，以后不会再有战争了。"变形金刚的故事至此应说完美的结束。可是，真的结束了吗？《擎天柱复活》
公元2006年 惊破天重新带领霸天虎攻击汽车人基地，抢夺了五面怪用来制造机器人的能量室的钥匙，在塞伯坦地底下找到了能量室并将其打开，汽车人的一个小队乘坐飞船来到地底下及时阻止，夺回钥匙。而能量室喷发的能量把汽车人小队乘坐的飞船的引擎超载，冲到了星云星上，被土著民当作星云星上的敌人妖蜂派的机器人，捉住他们。随其而来的一队霸天虎找到了他们，斯派克与丹尼尔及时劝说，土著民放了汽车人小队，可有一些汽车人被抓走了，丹尼尔也摔成重伤。为了丹尼尔的性命，以及与土著民们并肩作战，剩下汽车人将它们的头部改造成变形外套，让丹尼尔以及土著民们穿上，与剩下汽车人合成一体，成为头领战士，救回被抓的汽车人。被打败的霸天虎被妖蜂派逮住，妖蜂派首领撒克逼迫它们与其合作，把两个霸天虎的头改造成外套，成为头领战士，其它人的武器改造成外套，成为目标战士，并袭击了汽车人小队，可效果适得其反，不仅被打败，还送给了汽车人一个科技：目标战士。马上，汽车人打到了妖蜂派老家：地底下，没想到妖蜂派基地本身就是一个变形金刚：撒克巨人，并让其进攻塞伯坦，打败了汽车人大军。在星云星，留下斯派克和另一个汽车人，其他人返回塞伯坦。霸天虎在塞伯坦上设了一个推进器，想让其撞上地球，并在那时打开能量室。斯派克与另一个汽车人制造了福特巨人（巨无霸福特），打败了萨克巨人。擎天柱从魔力神球哪儿得知，钥匙不能被破坏。可星运星土著们想：干掉了钥匙，能量室就不起作用了，幸好被斯派克阻止，并脱下变形外套，关掉能量室，并把推进器的磁极放反，收回放射的能量，迎来了塞伯坦的第二个黄金时代。霸天虎们则在乘坐撒克巨人逃跑时被能量室的能量冲飞了。《再生》
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豫公